-------------------------------
Пятый год войны Онин (1472 г.).
Столица, которая, как мы верили, должна процветать десять тысяч лет, ныне - волчье логово. Храмы и дворцы обратились в пепел и прах.
Город, который вы знали, - опустевшее поле,
Над ним вьются жаворонки, его орошают лишь слезы.

Говорят, что давным-давно некая знатная дама отправилась вместе со свитой на гору Тогакуши в провинции Шинано, чтобы полюбоваться алыми кленовыми листьями. Там она встретила воина по имени Тайра-но Коремочи и пригласила его и его спутников присоединиться к веселью. Выпив, Коремочи уснул, и во сне ему явился посланник от Хачимана и рассказал, что женщина - не женщина вовсе, а демон. А затем вручил меч, присланный Хачиманом...
Прошло несколько веков, и разбойнику Тома Тэри не повезло встретить в горах совсем другого демона... и это вовсе не другая история.